白茶产业分析报告

作者: 来自:和讯名家 时间:2018-07-10
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一、白茶简述

中国六大茶类之一的白茶,属微发酵茶,其品质特点是传统白茶满披白毫、汤色杏黄清淡、味鲜醇、有毫香,可陈放。历史上,白茶以外销为主,内销少、市场占有率低。2010年后,随着中国国内茶叶消费市场的不断变化,各茶类板块轮动效应明显,白茶因独特的健康价值及可陈放的特点而受到消费者和投资者的青睐,产销星与市场占有率不断攀升。

中国茶叶流通协会统计,2013-2016年,全国白茶年产量连续四年保持了15%左右的增幅,但是由于初期基数低,因此截止至2016年末,白茶在全国茶叶总产量中的占比仍只接近1%。

生产总量

据我会统计:2016年全国白茶总产量为22491.15吨,较之2015年增加2717吨,增幅为13.74%。其中,福建省的白茶产量上涨1863吨,达到18500吨,占全国总产量的82.25%;2016年,在福建省内,福鼎、政和、建阳三地的产量之和占全省的96.05%。其中,福鼎市白茶产量11364吨,同比2014年的7800吨,增幅为45.69%;政和白茶产量为5500吨,同比2014年2080吨,增幅为164.42%;建阳白茶产量905吨,同比2014年的700余吨,增幅约为28%。

福鼎市年度白茶产量

根据福鼎、政和、建阳三地农业部门的数据:2016年,福鼎白茶产值18.8亿元,同比2015年增长4.02%;政和白茶产值3.4亿元,同比2015年增长13.0%;建阳白茶产值2400余万元,同比2015年增长14.3%。

汇总可知,福建全省的白茶总产值约为22.5亿元。

据此推算,2016年全国白茶总产值约为24亿元。

二、白茶的消费概况

销售情况(内销)

近三年来,中国白茶产业持续呈现出量增价升的态势。特别是一些品牌白茶连年调价,且增幅保持在20-40%不等。据中国茶叶流通协会推算:2016年,全国白茶内销总量约为9000吨,销售均价在300元/公斤左右,销售总额约为27亿元。

以白茶内销星最大的福鼎市为例。据福鼎市茶业协会统计:2009-2016年,该市白茶内销量逐年递增,分别为1750吨、2075吨、2611吨、3054吨、3992吨、4738吨、7232吨、8035吨。2015年,福鼎市白茶销量增幅达到52.64%,涨速惊人,而2016年的增速有所放缓。

白茶年度内销量

白茶的传统主销渠道是门店经营、特许加盟、批发市场、网络电商。2016年,全国各地纷纷成立茶叶交易所,茶叶金融产品成为新交易模式的宠儿,也为白茶销售拓展了渠道。

在门店经营訪面。2015-2016年,白茶零售门店增长率近10%,各大品牌白茶零售商铺在全国范围遍地开花。据统计,仅福鼎白茶在全国各地开设的直营、加盟营销网点就达到近3000个。在北京、上海、广州、郑州、济南等地茶叶批发市场中,白茶的销售占比不断攀升,但较之2013-2014年的快速增长已明显放缓,渐入一个稳定的发展阶段。

在批发市场方面。以北方销区中最具代表性的济南第一茶市为例。在经历了2013-2014年的一波放量增长后,2015-2017年的济南白茶市场增速渐趋平稳,市场占有率在10%左右;市场中白茶的销量和市场占有率都出现平稳上升,成交量近千吨。另据辽宁省茶叶协会调查报告:2016年,辽宁茶叶批发市场中的白茶销售持续向好,虽然囿于整体经济环境,商家仍不敢大批量进货,但很多人开始参与尝试,经销份额逐步攀升,白茶占有比重为10-12%;2017年,市场中的白茶销售热度不减且小幅攀升,春季选择前往福鼎进货的商家达2成,市场中有20-30%经销商新增或调整福鼎白茶进货量。

白茶电商渠道的高速增长同样值得关注。以2013、2014两年的”双11”销售金额对比为例,在各茶类中同比增长率最高的是白茶,由2014年的65万元暴增到165万元,增长率达到153.8%。据不完全统计,2015年福鼎市的40家茶业电子商务企业全年实现网上销售额6000万元以上,其中“双11”当天销售额达532万元。根据阿里巴巴公布的数据:2016年,天猫“双11”茶叶类目中的白茶的交易额占比为2.37%,同比增长16.2%;"双11”当天售卖的白茶产品客单价为339.67元,仅次于普洱茶类排名第二,同比2015年上涨23.2%;在白茶类品牌交易指数排行中,馥益堂、品品香、华祥苑、中茶等品牌均榜上有名。

消费反馈

消费品种。从近三年的销量情况来看,白茶市场的品种结构正在发生变化,低档价位的散货贡眉、寿眉所占比例逐渐减少,高品质的牡丹和银针开始走俏。特别是一些品牌企业的白毫银针受到市场追捧,成为了白茶的形象标杆。老白茶也是备受市场关注的产品。自2007年福鼎白茶“正名”开始,不少产销企业开始有意识的贮存白茶,从2016年开始,贮存在十年左右的白茶已经悄然涌入市场,7-8年左右白茶更是为市场老白茶的主流。

消费人群。据调查,白茶消费者的年龄集中在30-50岁,阶层为大中城市的白领阶层及中年成功人士。其主要原因,一是白茶的保健功效被中年消费者所接受和认可,二是白茶所具有的保值增值特点适合具有一定消费能力的中年人群投资。值得欣喜的是,随着基于产品自身功能与衍生品的推广宣传,越来越多的年轻人也开始关注白茶,成为未来的潜在客户。

销售情况(外销)

中国白茶出口历史已久,量价平稳。2012年以后,内外销市场开始主宾易位。由于目前中国白茶出口没有单独的海关统计编码,因此在统计数据方面存在着分歧。

总体来看,中国白茶出口呈平稳微增态势。

在出口白茶产区中,出口量基本保持平稳增长,但增速明显放缓;主销市场是我国港澳地区,其次是东南亚国家,以及日本、欧洲、美洲等国家和地区。

近年来,白茶消费在国际上渐成时尚,尤其在欧盟、北美、日本市场需求星日渐增大,供不应求,且价格比港澳及东南亚市场价高出50%以上。

数据来源:布瑞克农业数据

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